1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление — город ждёт открытия крупной ярмарки. Однако спокойную жизнь нарушает ужасное преступление: найден убитым самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным ранее злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.