Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью изолирует город от внешнего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и наполнить Землю сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — её сопротивление ломает привычную реальность. Начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться человеком.
